銷售顧問與客戶談單客戶確定并下訂單
五通軟件公司多年的客戶實施經驗分享之 - 五通建材衛(wèi)浴行業(yè)標準審批工作流程
1、銷售顧問與客戶談單:
操作：業(yè)務錄入 - 報價單
經手人：銷售顧問
說明：報價單只是登記對客戶的報價記錄，不影響庫存、賬務問題。
2、客戶確定并下訂單,也就是簽定銷售合同
操作：業(yè)務錄入 - 銷售訂單，選擇好“購買單位”，然后點擊右下方的“選報價單”
經手人：銷售顧問
審核：點擊數據查詢 - 銷售查詢 - 銷售訂單統(tǒng)計 - 銷售訂單查詢，點擊“我的審核”，即可看到自己要審核或已審核的單據，根據情況審核即可。審核方法：點擊左下角的灰色的小方塊即可！
說明：銷售訂單相當于銷售合同，訂單可收取定金、備注交貨日期、統(tǒng)計訂單數量、訂單已交數量及未交數量、訂單完成狀態(tài)等等。但訂單是不增加或減少庫存的。就像簽定銷售合同一樣，只是表明有筆單已成交，但還未給貨！
3、訂單審核完成后，根據銷售訂單進行進貨
操作：業(yè)務錄入 - 進貨訂單，選擇好“供貨單位”后，點擊右下方的“選銷售訂單”，確定好進貨數量，并保存單據；
經手人：負責此次進貨人員
說明：進貨訂單與銷售訂單類似，不影響實際庫存數量。
4、進貨訂單到貨后，填寫進貨單
操作方法：業(yè)務錄入 - 進貨單，選擇好“供貨單位”后，點擊右下方的“選進貨訂單”，確定好到貨數量及實際進貨單價，并保存單據；
經手人：負責此次到貨處理的人員
說明：進貨單是表明貨已到，已入庫存。影響財務及庫存數量。
5、將貨放到倉庫時，填寫倉庫入庫單
操作方法：實物倉庫- 倉庫入庫單，點擊右下角的“選原單據”，將此進貨單選入，確定好入庫數量，保存即可；
經手人：負責此次入庫的人員
說明：實物倉庫是完全獨立的模塊，對應有實物庫存數量。一般是針對有獨立倉庫或倉管人員的倉庫的獨立管理。倉庫入庫單，也可相當于二次入庫驗收。憑第4步的進貨單的商品及數量，對實際入庫的數量進行進一步的管控。影響實物倉庫的庫存數量。
用途：一般用于客戶或其它人員憑進貨單，到將商品拿到倉庫，由倉庫倉管人員進行二次登記驗收的管控。
6、將到的貨發(fā)給客戶，填寫銷售單。
操作方法：業(yè)務錄入 - 銷售單，選擇好“購買單位”后，點擊右下方的“選銷售訂單”，確定好發(fā)貨數量及銷售單價；
安裝公司和安裝費用 ，在表頭的安裝公司選擇此銷售單的安裝單位，并錄入安裝費用金額。
收款信息：沒有收款就不填寫，有收款就填寫，收多少填寫多少。收現金時選擇現金，銀行轉賬時，填寫相關銀行，使用之前的預收賬款時，就選擇預收賬款，收多少寫多少即可！
運費處理：銷售單左下角有運費類型，確定好運費類型、運費收款單位、運費付款賬戶、付款金額及此銷售單總運費，然后點擊“自動分配”。
自付：為運費往來單位為貨運公司或其他公司，處理情況為現金減少，而銷售費用增加。同時，銷售運費可分攤至銷售商品上，并影響銷售類報表統(tǒng)計，但銷售運費不影響銷售成本及銷售收入。自付業(yè)務會影響到銷售業(yè)務的收入和毛利；
代付：需要從客戶方收回，運費往來單位為貨運公司或其他公司，處理為應收賬款增加；同時，現金或銀行存款減少或應付賬款增加。經手人：前臺；
說明：銷售單影響財務及庫存數量，不影響實物庫存數量。
7、客戶憑銷售單到倉庫提貨時，填寫倉庫出庫單；或是：配送和派工時，填寫倉庫出庫單。
操作方法：實物倉庫 - 倉庫出庫單，點擊右下角的“選原單據”，將此進貨單選入，確定好入庫數量，保存即可；
經手人：負責此次出庫的人員
說明：在送貨（配送）及派工安裝時，填寫倉庫出庫單，只需要填寫一次。打印時，選擇打印樣式，可將此倉庫出庫單打印成配送單和派工單。影響實物庫存數量。
8、第6步確定的安裝公司進行安裝時，可以憑第7步的倉庫出庫單制作的派工安裝單格式，打印出來，將安裝好的回單簽字后交給公司即可。
其它常見問題：
1、電腦賬面庫存：數據查詢 - 庫存查詢 - 庫存狀況/庫存狀況分布 這兩個報表均可。
2、虛擬庫存查詢：虛擬庫存是包括訂單、草稿的綜合統(tǒng)計庫存情況。查詢方法：數據查詢 - 庫存查詢 - 虛擬庫存查詢。
3、實物倉庫庫存查詢：此庫存是電腦賬面庫存與提貨的庫存查詢分析，
查詢方法：實物倉庫 - 統(tǒng)計分析表中的各報表。
比如要查詢實物庫存與賬面庫存的差異的方法：實物倉庫 - 統(tǒng)計分析表 - 倉庫賬實差異表。
4、訂單的發(fā)貨情況及執(zhí)行情況：點擊數據查詢 - 銷售查詢 - 訂單統(tǒng)計里，可以查看訂單的執(zhí)行情況，以及交貨情況。
5、銷售合同的終止或解約：
當銷售單的發(fā)貨數量與銷售訂單的訂購數量相等時，因合同發(fā)貨已完成，系統(tǒng)將自動完成合同，也就是銷售訂單的狀態(tài)將變?yōu)橐淹瓿桑?/span>
如果訂單未發(fā)貨或未履行或不再有效時，可以在銷售訂單查詢中，直接終止銷售訂單！
其他的基本操作方法請參考此教程：http://www.yqgsc.com/xueyuan/show-583.aspx
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