一、業(yè)務(wù)說明

在企業(yè)經(jīng)營管理過程中，管理者會從項(xiàng)目的投資決策開始到項(xiàng)目結(jié)束的全過程進(jìn)行計(jì)劃、組織、指揮、協(xié)調(diào) 、控制和評價以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的目標(biāo)。新版本基于現(xiàn)有項(xiàng)目管理流程，進(jìn)行了補(bǔ)充完善。

二、業(yè)務(wù)流程

     管家婆財(cái)工貿(mào)產(chǎn)品支持在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行立項(xiàng)、設(shè)置項(xiàng)目計(jì)劃、跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度、查詢項(xiàng)目關(guān)聯(lián)單據(jù)、查詢項(xiàng)目資金收支、查詢項(xiàng)目利潤測算情況、查詢項(xiàng)目損益（總賬）。

三、操作說明

（一）立項(xiàng)

項(xiàng)目成立之際，一般需要事先進(jìn)行可行性分析，報(bào)告審批后立項(xiàng)。此時，會在系統(tǒng)中建立項(xiàng)目檔案。

 1、基本信息

(1) 項(xiàng)目編號、名稱

(2) 項(xiàng)目時間：支持錄入【預(yù)計(jì)開始時間-預(yù)計(jì)結(jié)束時間】

(3) 項(xiàng)目總收入、總預(yù)算：錄入該項(xiàng)目的預(yù)計(jì)總收入和預(yù)計(jì)總預(yù)算

(4) 項(xiàng)目描述

(5) 客戶信息：支持錄入與本項(xiàng)目相關(guān)的客戶，系統(tǒng)將自動代入客戶的聯(lián)系人、手機(jī)、地址

(6) 合同信息：支持錄入本項(xiàng)目涉及的合同編號、合同金額。

(7) 負(fù)責(zé)人：選擇本項(xiàng)目的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。

(8) 團(tuán)隊(duì)成員：選擇本項(xiàng)目的項(xiàng)目成員，可將其設(shè)置為關(guān)鍵事項(xiàng)的負(fù)責(zé)人。

2、其他信息

(1) 附件：支持上傳跟本項(xiàng)目相關(guān)的項(xiàng)目合同或者項(xiàng)目計(jì)劃書文件。

(2) 項(xiàng)目二維碼：保存后，自動生成項(xiàng)目檔案二維碼。

(3) 項(xiàng)目圖片：支持上傳和本項(xiàng)目相關(guān)的圖片或圖片型說明。

3、項(xiàng)目狀態(tài)：支持停用該項(xiàng)目

（二）計(jì)劃

  項(xiàng)目檔案建立完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可針對本項(xiàng)目設(shè)置相應(yīng)的項(xiàng)目計(jì)劃，并將不同的關(guān)鍵事項(xiàng)分配給不同的成員。項(xiàng)目計(jì)劃通常包含在該項(xiàng)目中需要執(zhí)行的項(xiàng)目階段（項(xiàng)目關(guān)鍵事項(xiàng)）、關(guān)鍵事項(xiàng)負(fù)責(zé)人、檢視標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)計(jì)完成時間等。

1、設(shè)置項(xiàng)目關(guān)鍵事項(xiàng)

(1) 關(guān)鍵事項(xiàng)名稱、說明

(2) 事項(xiàng)負(fù)責(zé)人：支持選擇某一關(guān)鍵事項(xiàng)的負(fù)責(zé)人（通常為項(xiàng)目成員）

(3) 檢視標(biāo)準(zhǔn)：針對某一關(guān)鍵事項(xiàng)是否達(dá)標(biāo)，會有相應(yīng)的判斷標(biāo)準(zhǔn)；該檢視標(biāo)準(zhǔn)通常是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在創(chuàng)建計(jì)劃的時候預(yù)先進(jìn)行設(shè)置，后續(xù)會參照該標(biāo)準(zhǔn)對關(guān)鍵事項(xiàng)進(jìn)行檢驗(yàn)。

(4) 計(jì)劃完成日期：某一關(guān)鍵事項(xiàng)的計(jì)劃完成日期

(5) 設(shè)置提醒日期（僅云產(chǎn)品）：支持設(shè)置提醒日期，系統(tǒng)將于該日期自動向關(guān)鍵事項(xiàng)負(fù)責(zé)人發(fā)送消息，提示其更新事項(xiàng)狀態(tài)。

(6) 事項(xiàng)附件：支持針對某一關(guān)鍵事項(xiàng)，可上傳相應(yīng)的附件。

2、調(diào)用項(xiàng)目計(jì)劃模板

   在創(chuàng)建項(xiàng)目計(jì)劃時，可手動錄入關(guān)鍵事項(xiàng)；同時，系統(tǒng)也支持設(shè)置關(guān)鍵事項(xiàng)模板，用戶可直接調(diào)用。

（三）執(zhí)行

   項(xiàng)目計(jì)劃建立完畢之后，相關(guān)的人員就可以按計(jì)劃進(jìn)行項(xiàng)目的階段排期及實(shí)施。

   在項(xiàng)目實(shí)施過程中，用戶可在項(xiàng)目管理工作臺查看本項(xiàng)目的進(jìn)度并及時更新項(xiàng)目狀態(tài)。

(1) 項(xiàng)目進(jìn)度執(zhí)行：

   支持查詢某個項(xiàng)目的關(guān)鍵事項(xiàng)完成情況及關(guān)聯(lián)單據(jù)。同時，在該界面可更新當(dāng)前項(xiàng)目某個關(guān)鍵事項(xiàng)的狀態(tài)：在完成某個關(guān)鍵事項(xiàng)后，針對該事項(xiàng)進(jìn)行【確認(rèn)完成】的操作，以更改事項(xiàng)狀態(tài)，同時支持上傳完成憑證。

(2) 項(xiàng)目中止：

   支持對整個項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)行中止操作；中止后，該項(xiàng)目記錄僅作查詢，不可再繼續(xù)更新關(guān)鍵事項(xiàng)狀態(tài)。

（四）監(jiān)控

  在項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人也可在項(xiàng)目管理工作臺隨時監(jiān)督項(xiàng)目的進(jìn)度。

1）對于當(dāng)前已超出【預(yù)計(jì)完成日期】的事項(xiàng)，系統(tǒng)將在工作臺進(jìn)行異常提示；對于存在異常提示的項(xiàng)目（通常為超期提示），需要盡快找到負(fù)責(zé)人進(jìn)行跟進(jìn)。

2）用戶可對尚未完成的關(guān)鍵事項(xiàng)可進(jìn)行調(diào)整、補(bǔ)充、完善；對于已完成的，需要取消確認(rèn)完成之后，才能進(jìn)行調(diào)整。

（五）查詢

  系統(tǒng)中支持查詢：項(xiàng)目進(jìn)度（含關(guān)聯(lián)單據(jù)）、項(xiàng)目資金收支情況、項(xiàng)目利潤測算情況、項(xiàng)目損益表（財(cái)）。

(1) 項(xiàng)目進(jìn)度查詢：

   從項(xiàng)目管理工作臺頁面，可查詢項(xiàng)目的整體完成情況、各關(guān)鍵事項(xiàng)的完成情況以及本項(xiàng)目相關(guān)的所有關(guān)聯(lián)單據(jù)信息。

(2) 項(xiàng)目資金收支表：

  支持查詢和每個項(xiàng)目相關(guān)的資金收入、支出、差額情況。

(3) 項(xiàng)目利潤測算表：

    支持查詢某個項(xiàng)目相關(guān)的收入、成本、費(fèi)用、預(yù)計(jì)利潤；取數(shù)來源于業(yè)務(wù)單據(jù)，支持聯(lián)查單據(jù)明細(xì)數(shù)據(jù)。

(4) 項(xiàng)目損益表：

    支持查詢某個項(xiàng)目相關(guān)的損益數(shù)據(jù)，取數(shù)來源于財(cái)務(wù)賬簿的損益類科目，因此查詢該表的前提是將會計(jì)科目設(shè)置輔助核算【項(xiàng)目】。